ISIN: DE000A11QW50 / WKN: A11QW5
Aus der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 26.04.2017:
- Epigenomics AG (FSE: ECX; OTCQX: EPGNY) („Epigenomics“ oder „Unternehmen“), Cathay Fortune International Company Limited („CFIC“) und Blitz F16-83 GmbH (zukünftig Summit Hero Holding GmbH, „Bieter“) eine Tochtergesellschaft von CFIC, haben heute Nacht ein Business Combination Agreement („BCA“) betreffend die Übernahme von Epigenomics durch den Bieter abgeschlossen. An dem Bieter wird neben CFIC der derzeit größte Aktionär und strategischer Partner von Epigenomics, BioChain, eine Tochtergesellschaft von Team Curis Group, beteiligt sein.
- In dem BCA hat der Bieter zugestimmt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) zu unterbreiten, um alle ausstehenden Aktien von Epigenomics zu erwerben („Übernahmeangebot“).
- Das BCA sieht vor, dass den Aktionären von Epigenomics 7,52 Euro pro Aktie in bar angeboten werden sollen. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung von Epigenomics inklusive liquider Mittel in Höhe von rund 171 Mio. Euro und einer Prämie von 49,9 % gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen dreimonatigen Börsenkurs vor der Bekanntgabe der Übernahmeabsicht von 5,03 Euro (wie veröffentlicht auf Bloomberg.com) sowie einer Prämie von 51,9 % gegenüber dem gestrigen XETRA-Schlusskurs in Höhe von 4,95 Euro (alle Kurse XETRA). Das Übernahmeangebot soll bestimmten Bedingungen unterliegen. Dazu gehören die behördliche Genehmigung der Transaktion sowie eine Mindestannahmeschwelle von 75 % aller ausstehenden Aktien.
- (…)
- Das Übernahmeangebot an die Aktionäre der Epigenomics AG wird auf Basis einer Angebotsunterlage unterbreitet, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu gestatten ist. Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG werden unverzüglich nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme zum Übernahmeangebot gemäß § 27 WpÜG abgeben. Vorbehaltlich der Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang mit der Prüfung und Bewertung des Angebots werden Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG den Aktionären des Unternehmens empfehlen, das Übernahmeangebot anzunehmen.
